ПРОЛОГ.
На сцене Мефистофель и его детище — Чума.
В танце Мефистофель оживляет её.

ЧУМА.
Горожане молятся о том, чтобы болезнь не коснулась
их, но неумолимая Чума по очереди кружит
несчастных в танце. Когда, насытившись пляской,
она отпускает умирающих, Мефистофель завладевает
обречёнными душами. Появляется маленький мальчик
в светлой одежде. Это Господь. Он не даёт
Мефистофелю завладеть душой ещё одного
горожанина и забирает её себе. Мефистофель
вынужден подчиниться. Появляется доктор Фауст
и немедленно приступает к осмотру больных.
Он не позволяет Чуме приблизиться к оставшимся
горожанам и ломает её.

СПОР.
В гневе от того, что его кукла сломана, Мефистофель
готов обрушить всю свою ярость на уснувшего
после борьбы с Чумой Фауста. Его останавливает
мальчик в светлой одежде. Они сражаются друг
с другом за душу старого доктора. Мефистофель
уверяет Господа, что превратит безгрешного
Фауста в грешника. Мальчик ему не верит.
Мефистофель предлагает спор, ставкой
в котором станет душа Фауста. Господь соглашается.

ДОГОВОР.
Мефистофель в образе собаки приносит Фаусту
портрет юной Маргариты. Изображение оживает.
Заворожённый красотой Маргариты, старик
безуспешно пытается повторить движения её танца.
Вновь принявший человеческий образ Мефистофель
предлагает Фаусту молодость в обмен на душу.
Влюбившийся в Маргариту старик соглашается
на предложение чёрта. Мефистофель накидывает
на Фауста плащ, а когда сдёргивает его, доктор
оказывается молодым человеком.

ЗНАКОМСТВО.
Мефистофель представляет помолодевшего Фауста
прекрасной Маргарите и её близким — матери,
брату Валентину и подруге Марте. Смущённая
пылкостью Фауста, Маргарита удаляется. При помощи
обмана, притворства и подарков Мефистофель,
действуя через Марту и Валентина, добивается
согласия матери Маргариты на свидание дочери
с Фаустом. На свидании Фауст признается Маргарите
в искренних чувствах. Девушка смущена и растеряна.
Но, узнав движения своего танца в исполнении
Фауста, она смягчается и дарит Фаусту розу в знак
благосклонности.

КУХНЯ ВЕДЬМЫ.
Мефистофель приводит Фауста к Ведьме, чтобы
та сварила им снотворное. С помощью этого зелья
Мефистофель предлагает усыпить мать Маргариты,
чтобы та не мешала влюблённым остаться наедине.
Ведьма-повариха и двое её помощников-поварят
швыряют в кипящий котёл те ингредиенты,
что им хитростью удалось заполучить у горожан.
Так они изготавливают яд. Но Мефистофелю удается
убедить Фауста, что во флаконе снотворное.

НОЧНОЕ СВИДАНИЕ.
Фауст и Мефистофель возвращаются в дом Маргариты.
Чтобы усыпить бдительность матери Маргариты,
Мефистофель угощает её отравленным вином.
Избавившись от слежки, Фауст и Маргарита проводят
ночь вместе, а наутро Маргарита обнаруживает
труп матери. Мефистофель призывает Фауста бежать.
Влюблённые вынуждены расстаться.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ.
Желая развлечь помрачневшего Фауста, Мефистофель
приводит его на шабаш нечистой силы. Распоряжается
балом Чума, а за пиршественным столом – трое важных
гостей: Паучиха, Слизень и Моль. После угощения
начинаются танцы, но ничто не может развеять
мрачных мыслей Фауста. Ему всюду чудится Маргарита.
Фауст велит Мефистофелю возвращаться, и тот
нехотя останавливает гулянье.

СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНА.
Фауст и Маргарита вновь вместе. Она ждёт ребёнка.
Фауст окружает возлюбленную нежностью и заботой.
Пьяный Валентин накидывается на сестру с упрёками
и обвинениями за то, что она забеременела вне брака.
Фауст вступается за честь Маргариты. Валентин,
выхватив оружие, нападает на него. Мефистофель
услужливо вкладывает оружие в руку Фауста, и тот,
защищаясь, смертельно ранит Валентина.
Валентин умирает. Мефистофель и Фауст бегут.

ГОМУНКУЛ.
В аду Мефистофель кормит падшими душами
своё детище — Гомункула, с помощью которого дьявол
надеется выиграть в решающей битве с Господом.
Мефистофель пытается пробудить в Гомункуле гнев,
но исполину хватает сил лишь на то, чтобы единожды
продемонстрировать свой дьявольский нрав,
после чего он вновь превращается в несмышлёное,
скулящее, нелепое существо.

СМЕРТЬ МЛАДЕНЦА.
Маргарита танцует, убаюкивая их с Фаустом
новорождённого младенца, но тот плачет, не желая
успокаиваться. Мефистофель предлагает Маргарите
дать ребёнку сонное снадобье, сваренное
Ведьмой-поварихой, уверяя, что после этого малыш
непременно уснет. Доверчивая девушка принимает
из рук Мефистофеля флакон и даёт отпить младенцу.
Он затихает. Маргарита видит, что дитя мертво.
На её крик сбегаются горожане. Но Мефистофель
указывает на Маргариту как на убийцу собственного
сына. Появившиеся стражники уводят её в темницу.

КАЗНЬ МАРГАРИТЫ.
Маргарита в тюрьме. От перенесённого горя
она начинает сходить с ума. Реальность и вымысел
переплетаются у неё в голове. Появляется Фауст.
Опустившись на колени, он умоляет Маргариту
о прощении. В миг прозрения она узнаёт своего
возлюбленного. Фауст предлагает Маргарите бежать,
но та отказывается. Она не хочет, чтобы уловка чёрта
привела её к свободе, которой она не заслуживает.
Маргарита погибает, но Господь прощает её.
Душа Маргариты спасена.

ФИНАЛ.
Маргарите было даровано прощение.
Считая, что Господь нарушил условия спора,
Мефистофель в ярости хватает Фауста и тащит
его в ад. Они сражаются. Мефистофелю удаётся
подвести Фауста к двери в полу и с помощью
Гомункула затащить доктора в ад.

ЭПИЛОГ.
На стене опустевшей комнаты возникает
образ танцующей Маргариты. Из подвальной
двери, тяжело кряхтя, поднимается старик —
Фауст. Он с трудом дышит. Битва с Мефистофелем
утомила доктора, но у него остались силы, чтобы
повторить движения танца своей возлюбленной